ケベック州：天候と生育状況

ケベック州の気象条件は総じて良好に推移しています。冬季の積雪量が十分だったことで休眠期の株が寒さから守られ、懸念されていた春の遅霜リスクもすでに解消。健全な初期生育につながっています。

開花は平年に比べて1〜1.5週間ほど遅れているものの、蕾の発育は良好で、土壌水分量も適正な水準を維持。晴天と適度な降雨がバランス良く続いたことで、栄養成長と花粉媒介昆虫（ポリネーター）の活動の両方を後押ししています。

注視すべきリスク：シーズン序盤は順調に進んでいるものの、今後数週間における夏季の干ばつリスクは依然として作柄を左右する要因です。Fruit d’Or社も「良い作柄となることを願う」としながら、引き続き注意深く見守る姿勢を示しています。

圃場の状況

現地圃場では、平年を上回る開花量が確認されており、現時点で授粉に関する懸念は報告されていません。序盤の各種指標は、シーズン全体を通じてポジティブな見通しを裏付ける内容となっています。

ニューブランズウィック州・米国：残る不透明感

一方、2025年に深刻な干ばつに見舞われたニューブランズウィック州や米国メイン州では、その影響が株に残るストレスや圃場の損傷という形で今季の収量に影響を及ぼすリスクが高まっています。初期の情報からは、両地域が今シーズンより大きな不透明感に直面する可能性が示唆されており、これは裏を返せば、安定的で信頼性の高い調達地域としてのケベック州の重要性を一層際立たせる結果となっています。

市場動向：低在庫と需要超過

2025年の北米および欧州における収穫減少を受け、業界全体の在庫水準は歴史的な低さにあり、新シーズンへの繰越在庫はほぼゼロという状況です。同時に、複数のセグメントで需要が供給を上回る状態が続いています。

過去4年間の傾向を見ても、ケベック州は天候変動という不確実性を抱えながらも、一貫して信頼できる調達地域としての地位を確立してきました。

低い在庫水準、競合産地における不透明感の高まり、そしてケベック州における良好な初期兆候。これらを踏まえ、供給の継続性を確保するため、早期の数量確保と営業担当者への相談を強く推奨します。 ― Fruit d’Or社 クロップレポートより（2026年7月）

pdx tradingからの見通しとご提案

ケベック州における序盤の生育状況は前向きな材料が多いものの、今後のシーズンは依然として天候に大きく左右されます。ワイルドブルーベリーの生産量は年ごとの変動が大きいことを踏まえ、「見通しは明るいが、引き続き慎重な注視が必要」というのが現地からの評価です。

低在庫が続く市場環境と、競合産地における不確実性の高まりを踏まえると、ドライワイルドブルーベリーの調達をご検討のお客様には、早期の数量確保を強くおすすめいたします。PDX Tradingでも、Fruit d’Or社をはじめとする現地サプライヤーからの最新情報を継続的にモニタリングし、随時レポートを更新してまいります。

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中国の冷凍いちご輸入、対エジプトで過去最高を更新

中国は世界最大のいちご生産国で、2024年の生産量は411万トンで世界の38%と2位のアメリカの約3倍を生産していますが、近年中国はエジプト産冷凍いちごの輸入を大きく伸ばし、両国間の取引として過去最高の水準に達しました。2025年に中国がエジプトから輸入したいちごは5万トンを超えました。

世界一の生産国が、なぜ「輸入」するのか

一見すると矛盾して映ります。中国は世界最大の生鮮いちご生産国でありながら、加工に回されるのは収穫量のおよそ1割にすぎません。冷凍いちごについては輸出と輸入の双方で主要なプレーヤーであり、輸出量が輸入量をわずかに上回る構図にあります。

鍵を握るのは、国内需要の伸びです。食品産業の拡大を背景に、中国国内の冷凍いちご消費は伸び続けています。需要が国内供給を上回る局面では、国内原料が不足したり割高になったりするため、加工工場は通年生産を維持しようと輸入に頼るようになります。ここに、安定供給と価格競争力を備えたエジプトが食い込む余地が生じました。

季節を補い合う関係

エジプトは中国向けに通年で冷凍いちごを供給するが、出荷のピークは5月から7月にかけて訪れます。これは11月から6月という中国自身のシーズンを補完する形になっており、両国の収穫期のずれが安定調達を後押ししています。競争力のある価格も相まって、エジプトは中国市場で冷凍いちごの最大の供給国となりました。中国はチリやモロッコからも輸入していますが、これらの国からの出荷は減少傾向にあります。

この対中輸出の急増により、中国はいまやエジプトにとってドイツに次ぐ第2位の冷凍いちご市場へと浮上しました。エジプトの冷凍いちご総輸出に占める中国のシェアは10%を超えています。なおエジプトはトルコ向けの輸出も大きく伸ばしており、販路の多角化が着実に進んでいます。

エジプトのいちご生産 ― 作付けは拡大、単収は低下

エジプトは依然として世界有数のいちご生産国であり、年間およそ68万8,000トンの生産量で世界第3位に位置しています。冷凍いちごでは年間約30万トンを出荷する世界最大の輸出国としての地位も保っています。しかしながら輸出の好調さの一方で、産地の足元には不安定さが見え隠れしています。

エジプトでのいちごのシーズンは通常6月頃まで続きます。栽培はカリュビーヤ、ベヘイラ、イスマイリア、シャルキーヤといった県に集中し、面積はおよそ9,000ヘクタールに及びます。平均単収はエーカー当たり18〜25トン。冷凍製品に加え、エジプトは年間4万2,000〜4万7,000トンの生鮮いちごも輸出しており、こちらのシーズンは12月から6月です。

「面積は増えたのに、収量が伴わない」

注目すべきは、総作付面積が拡大している一方で、単位面積当たりの収量が安定していないという点です。昨シーズンと比べて栽培面積が増えたものの、不安定な天候と気温の変動により、エーカー当たりの生産性は低下した地域がほとんどでした。

EUの検査強化が変える「買い手の論理」

産地の事情に追い打ちをかけるのが、輸入規制の強化で、2026年1月以降エジプト産いちごはEUの国境でより厳しい管理の対象となり、出荷の20%が物理的検査を義務づけられるようになりました。背景には、残留農薬をめぐるRASFF（食品・飼料に関する欧州迅速警報システム）通知の増加があります。とりわけ、認可されていない物質であるオキサミルの検出が問題視されました（日本では0.02ppmの基準値となっています）。

出荷の5件に1件が物理検査を受けることで、EUの要件を満たすいちごの量は大幅にタイト化しました。基準適合の冷凍いちごの供給量はますます限られ、シーズン早々に完売水準に近づくようになりました。検査強化は単なる手続きの厳格化にとどまらない。「安いから買う」から「適合しているから買う」へと、調達の基準そのものが書き換えられるほどのインパクトになりつつあります。

品種と販路 ― 多角化を急ぐエジプト

エジプトが冷凍向けに加工する主な品種は、フォーチュナ、フェスティバル、センセーションなど。主要な輸出先には、ドイツ、ポーランド、オランダ、中国、ブラジル、トルコ、チェコ、ハンガリー、ロシアが並びます。

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まもなく収穫が始まる今年のクロップは昨年比微減となる見込み

アメリカの今年のクランベリーは35.4万トンと昨年から4％減となる見込みです。過去10年の平均（38.3万トン）と比べると7.5%程度低くなる見込みです。

最大生産州であるウィスコンシン州は20.9万トンと昨年の21.9万トンより5%程減少する見込みです。次に生産量の多いマサチューセッツ州も8.8万トンと昨年の10.3万トンより14%減少する見込みとなっています。これらの地域では昨冬の積雪量が多く春になっても残雪のため生育が遅れ、春にも降霜などによる被害を被りました。

オレゴン州では逆に初夏から夏にかけて記録的な高温となり、果実が成長し切る前に成熟してしまう懸念がありましたが、農家による散水などの努力もあり昨年より30%増となる2.3-2.4万トンになると見込まれています。

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2022年のカリフォルニア州のカルチベイトブルーベリー収穫量は春の低温・降霜の影響で作柄が良かった昨年より20-25%減の25,000トン程度になると見込まれています。

例年並みの面積当たり収穫量を維持できていれば29,000トンの収穫を見込んでいましたので、計画比では14%程度の減産となります。

カリフォルニア州はトゥーレアリ郡、カーン郡、サンタバーバラ郡、ベンチュラ郡を中心とした州南部での栽培が盛んですが、近年州中央部での栽培面積が拡大してきています。

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1月に始まった干ばつは日が経つほどに進行し、6月14日のブログでお知らせしたとおり2020年6月にはカリフォルニア州の40%は平常レベルでした。前述の通り雨不足と暖冬の影響で例年であれば6億立方メートルの降水降雪量がありますが、2020年はほぼゼロとなりました。そのため2021年初頭には既に全域で異常乾燥あるいは干魃となり、6月には85%の地域で「重度の干魃」あるいは「極度の干魃」となりました。

7月27日の最新のU.S. Drought Monitorでは89%の地域で 「重度の干魃」あるいは「極度の干魃」 となっています。特に極度の干ばつは6月末の33.3%から7月末では46.5%と大幅に増える結果となりました。

干ばつによりアーモンド収穫量は昨年比10%減に

この干ばつにより8-9月に収穫されるアーモンドの生産量は史上最も豊作だった2020年の155万トンから140万トン程度と減少する見込みです。2010年以降作付面積を毎年伸ばしてきたアーモンドですが、2014-2015年の干ばつでも生産量を10-15%落としており、2021年の収穫量も同じように前年度比10-15%程減少することが予想されています。

昨年度比10%減ではありますが、それでも140万トンと比較的充分な量の生産が確保できる見込みとなっています。

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2020年を上回る収穫量が期待

今年のワシントン州の収穫量は約21-22万トンと、昨年の18万トンと比べると15%程収穫量が増え、最も豊作だった2017年の24万トンには及ばないものの豊作となる見込みです。5月25日にご報告したRound1と呼ばれる1回目の収穫予測では23-24万トンとしておりましたが、それと比べると抑え気味の予想となっております。

降霜によりChelan種など一部の早生種で被害がでたものの寒波は2020年ほどでは無く被害は最小限でした。春先以降天候に恵まれBing種など主要品種では良好な成長が観測されています。5月に入って熱波により30℃超える日が続くなどもありましたが、今のところ熱波による大きな被害も無いようです。

アメリカ西海岸は干魃が問題となっていますが、ことチェリーの収穫においては降雨により実が濡れると実割れが発生してしまうため降水量が極端に少ない今年は非常に品質の良いチェリーが収穫されています。

昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響下での収穫となりましたが、昨年と異なり多くの従業員・収穫従事者がワクチンを接種しており、人手不足の問題も解消されています。ヤキマ郡では人口の35%が2回目の接種を終えています（16歳以上に限定すると48%が接種済み）。

カナダ・ブリティッシュコロンビアも豊作の見込み

カナダ・ブリティッシュコロンビアでは先週より一部地域での収穫が始まりました。まだ見込みを発表するには早い段階ですが、ワシントン州同様に豊作が見込まれています。

価格は昨年と同等か

収穫量は1割ほど増えますが、国内外からの需要が高く、価格は昨年と同じ程度と見込まれています。

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アメリカ海洋大気庁(NOAA)の発表では西海岸のアリゾナ、カリフォルニア、ネバダ、ユタ、オレゴンは記録的な干魃傾向となっています。アリゾナ、ユタ、ネバダ、カリフォルニア州では砂漠気候も多く、夏の乾期で水不足になることは良くありますが、オレゴン州は夏でも緑豊かな地域として有名で干ばつ傾向になることは非常に珍しい州です。

今年の干魃が特にひどい理由

ここまで干魃が進んだ理由として

• 2020年の雨期（10月から翌年3月）にかけて降水量が極端に少なく、最も暖冬で乾燥した雨期となりました。そのため多くの貯水池で貯水レベルが過去最低レベルとなったり、標高の高い地域で充分な降雪量が無く春以降の雪解け水が得られない状況となりました。
• 2020年自体の平均気温が史上2番目に高く、それに伴い土壌からの水分の蒸発も活発だったため土壌自体の水分がかなり低い状態になっていました。また山に降った雪も急激に溶けるため土壌に吸収される前に海洋に達してしまい十分に土壌に水分を供給できませんでした。

これらの理由により西海岸の多くの地域で過去最悪レベルの干魃となっています。カリフォルニア州はイチゴ、柑橘類、ナッツ類、トマトなど多くの作物の主要産地となっています。カリフォルニア州の干魃はかなり深刻な状況となっています。

カリフォルニア州の状況

カリフォルニアは主に砂漠気候の南部と、地中海性気候の北部に分かれます。特にサクラメントからサンノゼにかけて続く「セントラルバレー」と呼ばれる地域はカリフォルニアの農業の中心地でアメリカ国内の食糧の約1/3、フルーツ・ナッツ類の約2/3を生産しています。今年の干魃および水不足によりカリフォルニア州で50万エーカーの農地で作物が栽培できない可能性が出てきています。

昨年に比べほぼ全域で干魃あるいは異常乾燥状況に

ちょうど12ヶ月前の2020年6月にはカリフォルニア州の40%は平常レベルでした。前述の通り雨不足と暖冬の影響で例年であれば6億立方メートルの降水降雪量がありますが、2020年はほぼゼロとなりました。そのため2021年初頭には既に全域で異常乾燥あるいは干魃となり、6月には85%の地域で「重度の干魃」あるいは「極度の干魃」となっています。

この影響も有りカリフォルニア州およびオレゴン州では干魃異常事態宣言を発令、カリフォルニア州では6000億円レベルの財政出動を行い干魃の対応にあたる予定です。並行して取水制限、水の使用量の割当などを実施しています。

水の割当がゼロとなる農家も続出

カリフォルニア州では水の割当量がゼロとなる農家が続出、水を多く必要とする作物の栽培を止める、あるいはアーモンドの樹を切り倒すなどの措置を行う農家も出てきました。これにより2021年のアーモンドを含めたナッツ類・フルーツ類の収穫量に大きな影響がでてくる可能性が非常に高くなっています。

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カリフォルニア州のチェリーは好天に恵まれており、非公式な予想では7万トンを若干超える数量が見込めるのではと言われております。まだ4月で開花・受粉が終わったばかりであり、今後天候の変化などで変わる可能性があるものの、ここ数年収穫期の降雨による実割れなどで収穫量が落ちていたカリフォルニア州にとっては良い状況となっているようです。

収穫は5月中旬から

このまま進めば5月17日(月)の週から収穫がはじまり6月中旬に完了する見込みです。これは通常よりも約1週間ほど遅れておりますが、大きな遅れではありません。

アメリカのチェリー主要産地と生産量シェア

アメリカではパイなどのフィリングに用いられるサワー（タート）チェリーと甘く大粒なスイート（ダークスイート）チェリーの2種類が栽培されております。スイートチェリーは主に西部で、サワー種は中西部で栽培されています。

カリフォルニア州はアメリカのチェリー生産の約20%を占めており、ダークスイートチェリーが栽培されています。

栽培されているチェリー品種

カリフォルニア州では2011年以降、実が硬く輸出しても日持ちが良い、酸味が少なく甘いコーラル・シャンパン種の栽培が盛んになり、2019年時点では作付面積の35%を占めています。それまで主流だったビング種は年々そのシェアを下げ20％を割り込んでいます。

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チェリー

5月14日にお知らせした短信のとおり、2020年産ワシントン州のダークスイートチェリーは昨年度比で14%減の20万5千トン程度となる見込みです。

カリフォルニア州のダークスイートチェリーは春先の降霜、農園でのチェリー樹木の伐採などにより収穫量が微減となる見込みです。

ピーチ

現在幼果の生理落果が始まっています。並行して樹上に残っている果実内の種（核）が硬くなる硬核化も進んできています。

春先の温暖な気候により生育は順調と見込まれています。

洋梨

ストックトン近郊リンデン区など一部地域では20%程減産となる見込みですが、その他の地域では平年並みを期待しています。

トマト

早生種・中生種は順調に生育しています。晩生種の植え替えが現在進行中です。4月中旬以降気温が高めで推移しており、生育は例年より少し早くなると見込まれています。

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西ヨーロッパ主要産地の2019年のブルーベリー生産動向をお伝え致します。

スペイン

スペインは2017年の生産量35,000トンで世界第7位となっています。主要産地は南西部アンダルシア地方のウェルバで6月に早生種が、そして9月から11月にかけて晩生種が収穫されます。

スペインはこれまでイチゴの生産拠点として有名でしたが、近年はブルーベリー、ラズベリーなど高付加価値ベリー類の生産が増えてきています。ブルーベリーはこの5年で生産量が3倍に拡大、北部地域での作付面積も毎年増えて行っています。2017年、2018年は北部の天候不順により北部生産量が減少していましたが、今年は順調に生育しており生産量が2018年よりも増える見込みです。ウェルバ地域でも2018年比で7%作付面積が拡大しており、順調に収穫が進めば37,000トン程度の収穫量が見込まれています。

data : FAO統計 (2013-2017)

ポーランド

ポーランドは2017年の生産量16,000トンで世界第8位となっています。イチゴ・ラズベリーの生産量は近年大きく変化していませんが、ブルーベリーの作付面積は順調に伸びています。

2018年は史上最高の25,000トン を収穫したポーランド。2019年は当初豊作が予想されていましたが、6月下旬から7月にかけてヨーロッパを襲った熱波の影響で一部の農園で果樹・果実に被害が発生しました。8月に入り気候も落ち着き収穫量は回復を見せています。最終的には2018年より5,000トン多い30,000トン程度の収穫量を見込んでいます。

ドイツ

ドイツは2017年の生産量14,000トンで世界第9位となっています。ベリー類の中ではイチゴの生産量が最も多く、ブルーベリーの作付面積は微増していますが、大きな伸びは見せていません。

2019年の収穫はほぼ終了し、昨年と同程度の13,000トンと見込まれています。

東欧諸国（ラトビア、ウクライナ、セルビアなど）からの安価なブルーベリーの輸入量が増えていることからドイツでのブルーベリーの作付面積および収穫量は今後減少すると見込まれています。

ポルトガル

ポルトガルは2017年の生産量9,800トンで世界第8位となっています。イチゴの作付面積および生産量はモロッコなどからの輸入が増えている影響もあり、近年大きく減少しています。ブルーベリー・ラズベリーの作付面積が大幅に伸びています。

2019年の収穫はほぼ終了し約10,000トンの収穫が見込まれています。

フランス

フランスは2017年の生産量8,900トンで世界第11位となっています。ベリー類の中ではイチゴの生産量が最も多く、ブルーベリーの作付面積は微増していますが、大きな伸びは見せていません。

2019年の収穫は終了しました。収穫時期に熱波が襲った影響で昨年から落ち込み約8,000トンの収穫が見込まれています。

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