中国の冷凍いちご輸入、対エジプトで過去最高を更新

中国は世界最大のいちご生産国で、2024年の生産量は411万トンで世界の38%と2位のアメリカの約3倍を生産していますが、近年中国はエジプト産冷凍いちごの輸入を大きく伸ばし、両国間の取引として過去最高の水準に達しました。2025年に中国がエジプトから輸入したいちごは5万トンを超えました。

世界一の生産国が、なぜ「輸入」するのか

一見すると矛盾して映ります。中国は世界最大の生鮮いちご生産国でありながら、加工に回されるのは収穫量のおよそ1割にすぎません。冷凍いちごについては輸出と輸入の双方で主要なプレーヤーであり、輸出量が輸入量をわずかに上回る構図にあります。

鍵を握るのは、国内需要の伸びです。食品産業の拡大を背景に、中国国内の冷凍いちご消費は伸び続けています。需要が国内供給を上回る局面では、国内原料が不足したり割高になったりするため、加工工場は通年生産を維持しようと輸入に頼るようになります。ここに、安定供給と価格競争力を備えたエジプトが食い込む余地が生じました。

季節を補い合う関係

エジプトは中国向けに通年で冷凍いちごを供給するが、出荷のピークは5月から7月にかけて訪れます。これは11月から6月という中国自身のシーズンを補完する形になっており、両国の収穫期のずれが安定調達を後押ししています。競争力のある価格も相まって、エジプトは中国市場で冷凍いちごの最大の供給国となりました。中国はチリやモロッコからも輸入していますが、これらの国からの出荷は減少傾向にあります。

この対中輸出の急増により、中国はいまやエジプトにとってドイツに次ぐ第2位の冷凍いちご市場へと浮上しました。エジプトの冷凍いちご総輸出に占める中国のシェアは10%を超えています。なおエジプトはトルコ向けの輸出も大きく伸ばしており、販路の多角化が着実に進んでいます。

エジプトのいちご生産 ― 作付けは拡大、単収は低下

エジプトは依然として世界有数のいちご生産国であり、年間およそ68万8,000トンの生産量で世界第3位に位置しています。冷凍いちごでは年間約30万トンを出荷する世界最大の輸出国としての地位も保っています。しかしながら輸出の好調さの一方で、産地の足元には不安定さが見え隠れしています。

エジプトでのいちごのシーズンは通常6月頃まで続きます。栽培はカリュビーヤ、ベヘイラ、イスマイリア、シャルキーヤといった県に集中し、面積はおよそ9,000ヘクタールに及びます。平均単収はエーカー当たり18〜25トン。冷凍製品に加え、エジプトは年間4万2,000〜4万7,000トンの生鮮いちごも輸出しており、こちらのシーズンは12月から6月です。

「面積は増えたのに、収量が伴わない」

注目すべきは、総作付面積が拡大している一方で、単位面積当たりの収量が安定していないという点です。昨シーズンと比べて栽培面積が増えたものの、不安定な天候と気温の変動により、エーカー当たりの生産性は低下した地域がほとんどでした。

EUの検査強化が変える「買い手の論理」

産地の事情に追い打ちをかけるのが、輸入規制の強化で、2026年1月以降エジプト産いちごはEUの国境でより厳しい管理の対象となり、出荷の20%が物理的検査を義務づけられるようになりました。背景には、残留農薬をめぐるRASFF（食品・飼料に関する欧州迅速警報システム）通知の増加があります。とりわけ、認可されていない物質であるオキサミルの検出が問題視されました（日本では0.02ppmの基準値となっています）。

出荷の5件に1件が物理検査を受けることで、EUの要件を満たすいちごの量は大幅にタイト化しました。基準適合の冷凍いちごの供給量はますます限られ、シーズン早々に完売水準に近づくようになりました。検査強化は単なる手続きの厳格化にとどまらない。「安いから買う」から「適合しているから買う」へと、調達の基準そのものが書き換えられるほどのインパクトになりつつあります。

品種と販路 ― 多角化を急ぐエジプト

エジプトが冷凍向けに加工する主な品種は、フォーチュナ、フェスティバル、センセーションなど。主要な輸出先には、ドイツ、ポーランド、オランダ、中国、ブラジル、トルコ、チェコ、ハンガリー、ロシアが並びます。

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7月1日(土)のカナダ独立記念日から72時間の予定で始まったストライキですが、7月3日(月)から始まった労使交渉がまとまらず、7月6日(木)の時点でもストライキが続いています。

ブリティッシュコロンビア州の30以上の港湾・倉庫などで働く港湾労働組合員の内、7000人を超える人がストライキに参加しており、その中でもカナダの約3割の国際貨物を取扱うバンクーバー港のストライキがこれ以上長期化すると輸出入に大きな影響がでてくることが懸念されています。

通常シアトルを出港したコンテナ船はバンクーバー港で貨物の積み下ろし・積み込みを行い、日本などアジア方面へ向かいますが、これからバンクーバー港に入港を予定している船は概ね1-2週間の遅れが既に発生している模様です。

7月5日(水)の時点でバンクーバー港内・港外を含め50隻以上の船舶が停泊しています。

そもそも何が原因でストライキが発生？

通常ストライキは労働環境や賃金などの折り合いが付かないことが主要因ですが、今回のストライキはそれに加えて労組側が港湾・設備などのメンテナンスを港湾サイド（海事使用者組合）が請負業者の利用をどんどん拡大させており労組側に保証されているメンテナンス業務を侵食していると訴えています。

一方港湾サイド（海事使用者組合）は協約に規定されているメンテナンス業務の範囲を大きく超えている業務まで「メンテナンス」に含めようとしており、業務の支配権を拡大させようとしているとしており、歩み寄りの気配が現時点では見られていません。

今後どうなるのか？

バンクーバー港の全てのコンテナターミナルで業務が停止あるいはほぼ停止の状態で、船社各社は状況に応じてバンクーバー港を抜港するなどの対応をとると見込まれています。西海岸から日本への航路（PN航路）では2週間を超える遅延が発生する可能性が高くなっています。

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オレゴン州では医療従事者などへのワクチン接種も始まり、感染者数が減少傾向に入ってきました。

オレゴンチェリーグロワーズ本社・工場周辺の感染状況

オレゴンチェリーグロワーズの本社があるセーラム市とその周辺の郡では2020年12月下旬に週当たりの新規感染者数が3,500人とピークを迎えて以降、漸減してきております。2021年1月中旬には週当たりの新規感染者数は1,500人程度まで落ち着いてきております。

ドライフルーツの製造を行っているThe Dalles（ザ・デュールズ市）とその周辺郡も同様の傾向です。現在の週当たりの感染者数は約100～150人となっております。

オレゴンチェリーグロワーズ本社およびドライフルーツを製造するRiverside工場ではこれまで感染者は報告されておらず、製品の製造・出荷に大きな問題は発生しておりません。

ただ原料の入荷および製品の輸出では大きな遅れが発生しております。

原料の入荷状況

ワイルドブルーベリーおよびキャノーラ油はカナダより購入しており、現在カナダ・アメリカ間の国境が事実上封鎖されており、これらの原材料の入荷には通常よりも数週間程リードタイムがかかっております。

製品の出荷・輸出状況

先ほど述べたとおり弊社での製造・出荷自体に大きな問題は発生しておりませんが、輸出に遅れが発生しております。昨年後半より世界中で空コンテナが不足している状況が続いています。要因としてはコロナによる作業員数の減少、輸送量の増加～特に中国から米国向けの貨物輸送量が増加することで米国の主要港が許容量を超えたり、中国の一部港湾で現地出航前のコンテナの消毒と消毒証明を義務づけるなどをしているためコンテナの消毒作業などによる遅延が加わった結果、出入港や輸出入手続きに通常より時間を要し、北米の主要港でコンテナ船の沖待ちが発生している状況です。また現在2021年2月の春節（旧正月）に向けて世界から中国向けの輸送量が増加しており、空コンテナの不足は当面続くと見込まれます。現状運航しているコンテナ船の80-90%の船が最大4週間の遅れないしは20-40%の船で抜港による大幅遅延・当初目的地不寄港による別船での再手配が発生している状況です。

しばらくはこのような状況が続くと考えられます。

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中国向けの輸出は順調に増えている

FTAを結んでいる中国向けの輸出は堅調に伸びており、2017年10月～2018年9月の1年間の輸出量は対前年比で約40%増となりました。

競争も激化

南米各国でブルーベリーの作付面積・生産量が増えてきています。ペルーはここ3年で２倍以上生産量を増やしており、現在収穫されているクロップでは７万トンを超える量の輸出が見込まれています。アルゼンチンも昨年の生産量が２万トンを超えるなど、南米全体のブルーベリー生産量が増えてきています。

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春の開花期の受粉率が低いのが主要因

5月のチェリー協議会年総会では20万トン程度と予想されていましたが、2018年の春は気温が低く、また雨量が多かったために開花期が長くなりました。結果として受粉率が低下しました。

6月以降は天候に恵まれ、受粉した実は大きく結実し、品質面では素晴らしい状態となっています。

昨年(2017年）は春先の天候は良く、夏は逆に日照不足だったため品質は平年並みでした。収穫量は受粉率が高く、2600万函（24万トン）を超える収穫量となり史上最高の豊作となりました。

中国との貿易問題で価格が変動するか？

アメリカと中国との貿易摩擦により現在アメリカ産ダークスィートチェリーには10%の関税が上乗せされており、北西部より先に収穫が始まっていてカリフォルニア産のダークスィートチェリーの中国向け輸出に大きな影響が出ています。2017年は320万函（2万9千トン）を中国向けに輸出しており、収穫量の12％を占めました。このまま高関税施策が続けばアメリカ北西部産のダークスィートチェリーの中国向け輸出量も減少し、その結果その他地域向けの価格は昨年並み、あるいは若干下がるとの予想も出ています。

一方で、中国からアメリカに輸出されるアルミなどの追加関税を近いうちに撤廃するとの見方もあり、その場合中国側もアメリカ産の農産物にかけている追加関税を即時撤廃するとの予想もあり、価格に関してはこの2国間の交渉の行方を待つ必要がございます。

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日本でも収穫の最盛期を迎えたスィートチェリー（さくらんぼ・桜桃）は世界６０以上の国で商業的に栽培されています。その内1万トン以上を生産している国は約30、その多くが中東とヨーロッパです。サクランボはイランからトルコにかけた地域が原産と言われており、やはりトルコ、イランの生産量が多く、続いてウズベキスタン、イタリア、スペインが主要生産国となります。

アメリカには17世紀にヨーロッパの入植者により苗木が持ち込まれ、東海岸で栽培が始まりました。その後1930年代に西部開拓者によりチェリーの苗木がオレゴン州に持ち込まれオレゴン州とワシントン州でチェリーの栽培が始まりました。その苗木がやがて今日のオレゴンチェリーグロワーズに引き継がれていくことになります。

アメリカでは主にミシガン州を中心にサワーチェリー（酸味があるため生食には向かず、ジャムやパイなど加工向けの品種）が、西海岸（ワシントン、オレゴン、カリフォルニア州）でダークスィートチェリーが栽培されています。ダークスィートチェリーの中で最も生産量が多いのがBing（ビング）種と呼ばれる色が濃く、サイズの大きいチェリーです。日本でもこの時期にアメリカンチェリーとして店頭に並びます。カリフォルニアでは５月末から６月にかけて、ワシントン州では６月中旬から７月にかけて、オレゴン州では７月に収穫の最盛期を迎えます。

アメリカンチェリーの輸出と輸出先

アメリカで収穫される約1/4～1/3がフレッシュチェリーとして輸出されています。輸出先としてはカナダと中国が最も多く、続いて韓国、台湾そして日本となります（中国の数値には中国本土と香港を含んでいます）。2017年の非公式統計では中国が3万3,000トンを輸入しており、カナダを抜いてアメリカンチェリーの輸出先トップとなりました。2018年は中国とアメリカの間の通商問題により、中国がアメリカ産フレッシュチェリーの関税を20％上げたことにより、アメリカからの輸出量に影響がでると見込まれています。

日本のフレッシュチェリー輸入動向

日本のさくらんぼの生産量は年間約1万5,000トンほど。その3/4を山形県が占めています。海外からは年間4.000～6,000トンを輸入しており、その98%をアメリカからの輸入が占めています。

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収穫初期には春先の低温により収穫・輸出は低調でしたが、それ以降は霜や寒波に襲われることもなく順調に収穫が進み、昨年の10.3万トンを超え11万トンに達する見込みです（チリブルーベリー委員会(Chilean Blueberry Committee)統計資料）。

輸出先としては依然として北米（アメリカ・カナダ）が大半を占めておりますがアジア、特に中国向けの輸出が伸びています。昨年9%だったアジア向けは12%と大幅な伸びを記録、中国だけでアジア向け輸出の90%以上を占める9,500トンの輸入量を記録しています。

チリ国内の生産地域としては中央北部（マウレ州）・中央南部（ビオビオ州）地域で80%以上の生産を行っておりますが、北部と南部の生産量・輸出量が急速に増えてきています。現在の作付面積は16,000ヘクタールを超えています。これは岩手県の面積とほぼ同じ大きさです。南半球に位置するチリはカルチベイトブルーベリーの主要生産地である北米と季節が逆で、10月から3月にかけてブルーベリーが収穫されます。

日本ではブルーベリーの輸入量は2012年をピークに少しずつ減少傾向にあります。近年チリ産の輸入量が減少し、メキシコ産のブルーベリーの輸入量が急激に増大しています。チリ-中国のFTAによりチリ産のブルーベリーがほぼ中国へ輸出されることが要因と考えられています。

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好天に恵まれ豊作に

南米チリでは11月から12月にかけて好天に恵まれブルーベリーの生育および収穫・出荷が4週間ほど早まりました。そのため予想されていた需要の最盛期と生産・出荷の最盛期がマッチせず、結果として価格の下落の一因となりました。生産量としては昨年よりも10%程増えたと予想されています。一部地域で収穫は続いているものの、その量は少なく、チリ産の今期の収穫・生産はほぼ完了しました。

今期は過去最高の輸出量を記録する見込み

今期の輸出量トータルは10.3万トンと昨季より12％増えて過去最高となりました。

この10年で作付面積が大幅に増える

チリでの作付面積はこの10年で77%も増加し、昨年度は1万6千ヘクタールにも達したと予想されています(ODEPA-Oficina de Estudios y Politicas Agrarias = Chilean Office of Agricultural Studies and Policies統計)。現在では南半球では最大の、そしてカルチベイトブルーベリー(栽培種)に限ると世界で2番目の生産国となっています。その収穫のほとんどは輸出され、アメリカ、カナダ、イギリス、オランダが主要輸出国ですが、チリとのFTAが締結されている中国への輸出が毎年2倍程度の伸びで増えてきています。2015/2016期の5,000トンから、2016/2017期では9,500トンに増えたと見込まれています。

中国市場を睨んだ開発も

栽培される品種も最も輸出量が伸びている中国市場の好みに合わせ糖度が高くまた日持ちの良いDukeやLegacy、Brigittaなどの品種の生産が伸びると予測されています。

最新テクノロジーでさらなる日持ち向上を見込む

冷凍・冷蔵コンテナの開発・製造大手のマースク・コンテナ・インダストリーはこれまでバナナやアボカドのような生鮮品を高品質のまま輸送するスタークールシステムを提供してきました。一方ブルーベリーやライチ、ブドウなどはバナナと比べると呼吸量が低く、バナナ向けのシステムとは異なった空気組成や制御が必要となります。2017年3月に高気密コンテナに二酸化炭素、窒素を導入し、輸送中に二酸化炭素濃度が既定値より高くなると二酸化炭素を排出するシステムなどを組み合わせたスタークールCA+システムを展開すると発表しました。生鮮ブルーベリーの海上輸送での日持ち向上が可能になり、さらに多くの市場へ輸出されることに繋がると見込まれています。

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アメリカから日本への冷凍ブルーベリーの輸出量は2013年をピークに減少に転じ、2015年の輸出量は2013年と比べると2割弱ほど減少したと見込まれています(USDA GATS = Global Agricultural Trade System統計)。

一方アメリカから韓国への冷凍ブルーベリーの輸出量は年々増加し、2014年には輸出量が日本を上回ったと見込まれています。

USハイブッシュブルーベリー協会によると、日本への輸出量が減少したのは主に為替の影響で、需要自体が減少しているとのことですが、日本の各国からの輸入量も2013年をピークに減少しており、日本へ輸入されるブルーベリーの総量が減少しています。為替は2012年と比べると50%以上円安となっており、そのことが主要因と思われますが輸入量が減少し、消費者への露出が減ることで需要自体が今後減少するおそれもあり様々な拡販対策が望まれます。

ブルーベリーの生産量は今後も増加する見込み

2004～2006年のブルーベリーの不作と需要増加による価格高騰で、世界中でカルチベイトブルーベリーの栽培面積を増やしたことにより、2014年のカルチベイトブルーベリーの全世界での生産量は56万トンに達し、2010年と比べると65%の増加となりました。栽培面積の増加および技術の進歩による面積当たりの収穫量の増加に伴い、2019年までに生産量は22万トン増加し、78万トンに達するとの予測もあります。

世界での需要も増えていますが、供給も順調に増えることから価格が安定することが期待されます。

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